Marquer l’estimation comme finale

Comment

Marquer l’estimation comme finale

Vous pouvez marquer une estimation comme étant finale pour indiquer que l’imprimé de l’estimation est un rapport d’estimation final. Une estimation est finale et prête à passer à la phase suivante de votre processus de gestion (p. ex., prête au paiement).

Remarque : Vous pouvez supprimer ou réappliquer la désignation finale en fonction des besoins et des activités de votre entreprise.

1. À partir de la page de l’Éditeur d’estimation, cliquez sur l’icône Aperçu dans le panneau de navigation de gauche. L’aperçu de l’estimation au format PDF montre l’impression que le client recevra.
2. Cliquez sur Marquer comme final.

   Remarque : Vous pouvez cliquer sur Rétablir pour supprimer la désignation finale.

   

3. Le montant en dollars de l’estimation est marqué comme Final en haut à droite de l’imprimé ou le PDF de l’estimation.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur Envoyer pour envoyer à l’assureur, la case Final est cochée dans la fenêtre Éléments à envoyer.