Vérifier la conformité des assignations des assureurs

Si vous rédigez une estimation pour une assignation d’évaluation reçue d’un assureur partenaire, vous pouvez vérifier la conformité de l’estimation à l’aide d’Estimate Advisor.

Un profil de conformité peut être attribué à votre atelier par l’assureur. Vérifiez la conformité avant de confirmer l’estimation pour vous assurer qu’elle respecte les règles définies par l’assureur.

Suivez les étapes pour vérifier la conformité :

1. Pour vérifier la conformité d’une estimation, cliquez sur Vérifier la conformité ou confirmez une estimation. La fenêtre Vérifier la conformité s’affiche.

   

2. Dans la fenêtre Vérifier la conformité, sélectionnez un profil de conformité à utiliser et cliquez sur Effectuer une vérification de la conformité.

   Les échecs critiques, les explications obligatoires et les avertissements s'affichent dans le tableau énumérant les numéros de la liste des pièces, le symbole de gravité, la description, l'état actuel et la ligne directrice.

   

3. S’il y a des défauts de conformité, sélectionnez Aller dans l’estimation et faites les modifications nécessaires à l’estimation pour respecter les règles de l’Estimate Advisor.

   

4. Répétez les étapes jusqu'à ce qu'aucun échec critique ne s'affiche dans la fenêtre Vérifier la conformité et cliquez sur Ignorer pour confirmer ou Terminé lors de la conformité.

5. Lorsque vous avez fini de finaliser l’estimation, cliquez sur Envoyer dans la page Aperçu du travail pour renvoyer l’estimation à votre partenaire d’assurance.

En tant qu’estimateur employé travaillant dans Mitchell Cloud Estimating, vous pouvez vérifier la conformité des estimations pendant que vous rédigez l’estimation. Vous pouvez également vérifier la conformité au moment de Finaliser l’estimation.

Remarque : Toutes les violations et explications seront incluses lorsque l’estimation sera envoyé à l’assureur.

1. Pour vérifier la conformité pendant la rédaction de l’estimation à partir de l’éditeur d’estimation, cliquez sur Vérifier la conformité dans le coin supérieur droit de la page.
2. Pour vérifier la conformité pendant la confirmation de l’estimation, cliquez sur Confirmer. La fenêtre Ajouter les explications du non-respect de la conformité apparaît.
3. Dans la liste Profil de conformité, sélectionnez le profil approprié.
4. Cliquez sur Vérifier la conformité.
5. Consultez la boîte Résumé des résultats pour détecter toute violation de la conformité.
6. Cliquez sur Terminer.